Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов рисковать ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, и один из агентов погибает. Николай убежден, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Решив заманить виновного, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин перебирается в затерянную деревню к бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается почти столь же рискованной, как и прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что некоторые из его предшественников исчезли без следа или были убиты.
