В городе N несколько молодых людей стали фигурантами дела об экстремизме, что вызвало общественный резонанс. Среди них: современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют властей за возможные нарушения, в то время как следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает загадочную молодую послушницу по имени Наталья. Ее полное безразличие пробуждает в нем интерес, и он погружается в общение с ней. Через допросы и исповедальные беседы история разворачивается с разных сторон: от возвращения Раевского с матерью домой из-за границы несколько месяцев назад. Его детский друг, Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится восстановить связь, знакомя Раевского с новой компанией.
Их жизнь наполняют философские беседы, самопознание и легкий флирт. Однако со временем испытания становятся жестче, а источники адреналина – более опасными. В игру случайно вступает оружие, и невзначай прольется первая кровь. Так, без особой серьезности, зарождается игра в "тайное общество", которое мечтает изменить мир. Они выбирают для себя название из каббалистической терминологии: "Клипот".
