В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной службы. В ходе расследования он сталкивается с коварством, превосходящим его ожидания. Чтобы восстановить справедливость, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.