В небольшом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается необычный научный центр, занимающийся исследованием магических явлений. Одним днем из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его обитателей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными существами. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и спасти город. В этом нелегком сражении его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается ожесточенная битва за человечность, любовь и право на существование в привычной реальности.