Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полный решимости установить свои правила. Однако его подходы быстро вызывают трения с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки подталкивает народ саха к поиску своей идентичности. На фоне этого культурного столкновения между директором и его оппоненткой начинает разворачиваться мистическая связь. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: оставаться приверженной темному прошлому или открыть сердце любви, символизирующей надежду на светлое будущее.
