В 1983 году Юлия Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Юлия внешне очень напоминает покойную супругу Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном научно-исследовательском институте. Команда контрразведки под руководством Волохова разрабатывает хитроумную шпионскую операцию с целью обнаружения «крота» в оборонной сфере. Они намерены ввести Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он поддастся на их уловку.
